背景
玛尔寇真是杀死威廉皇帝以及凯瑟琳皇后的凶手吗?事实上，在很久以前的凯兰迪亚王室中，威廉与玛尔寇是很要好的表兄弟，而克拉克为了争夺权利，便在当时的格瑞克国王及维克特王子的帮助下发动了政变。政变的结局，威廉成了国王，而克拉克的女儿凯瑟琳则成为威廉的妻子，并生下王子布兰登（Brandon）。虽然威廉登上了王位，但玛尔寇仍然与他友好相处。
但是凯兰迪亚大陆的灾难并未停止，王室中威廉皇帝和凯瑟琳皇后又为那把魔法匕首所害，克拉克为巩固自身在凯兰迪亚王朝的地位，公开指责玛尔寇是杀人凶手，玛尔寇就被魔法囚禁在牢狱中。
牢狱中的玛尔寇在囚禁他的魔力消失后，开始对他的侄子布兰登和布兰登的爷爷凯莱克实施报复，但是他的报复行动失败了，自己也变成了一尊石像，被丢在凯兰迪亚王宫外的垃圾场中。现在一个急雷电闪，变成石像的玛尔寇复苏了，玛尔寇的复仇也再次开始。
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凯兰迪亚大陆
玛尔寇醒来，发觉自己在城堡废垃圾场（Castle Dump）中，捡到钉子、空瓶以及布兰登的旧靴子、坏锯子、橘子皮、铁钉，每件物品不一定都用得到，也不一定一次能全找齐，可能需要来回多次。用铁钉吓松鼠可加得分点数。由城堡下方的传送器（Transports）来到广场，用钉子打开右边房门的锁，进入玩具工厂。这个弯钉子（Bent Nail）以后可做鱼钩钓鱼。
玩具工厂后头是玛尔寇的房间。玛尔寇在柜子抽屉中找到用绳子绑着的橡实，以及床底下小丑的棒（Jesfer Staff）。他在自己房中稍事休息后便四处走动。在玩具工厂中会发现一个洞，下洞后来到地窖（Cellar）。先站上毯子，按毯子上的绿苹果，再按红苹果，进入魔法师达姆（Darm）和紫龙（Brandywine）的房间。如果没有伪装成默剧小丑会被赶出来。达姆要三明治，紫龙要松鼠，然后欺骗达姆让他和紫龙说出地窖秘密洞穴中有传送药水（Portal potion）的秘密。
从地窖上方出去，进入大厅，看到一座叫作真理之声（Voice of Reason）的雕像。来到广场，广场上方有个三明治店，往右出了广场，一路上经过城市边缘（City limits）、剧场、郊区、传送器，便到达十字路口（Cross Roads）。往上走是凯瑟琳皇后的坟场，要想法找几朵花来与死者的灵魂沟通。往下便到了多克港（Dock），好像只有马戏团的成员才可乘船离开。用弯曲的钉子和绑着绳子的橡实（nut-on-a-string）做成钓具，在港口右下方的水中可钓到鳗鱼。往左来到起落场，玛尔寇在这里见到已成为飞马的珊西亚（Zanthia）。珊西亚要玛尔寇马上离开凯迪亚大陆，不要再做对凯兰迪亚人民有害的事情了。玛尔寇预感到自身的危险，据说凯兰迪亚新警长赫曼（Herman）也要立即逮捕玛尔寇呢，倒不如先离开这个大陆再说。 ，
先到城市边缘上方的农场（Dairy），找到芝麻种子，把它和鳗鱼混合在一起，成为肥沃的种子。然后，玛尔寇用空瓶子在剧场的青蛙雕像嘴里取水，回到玩具工厂后面的住处。进入地窖，把肥沃的种子种在左面的墙壁上，浇上水，施过肥的芝麻种子快速成长，涨破了墙壁，玛尔寇进入一间密室（Catacomb），密室右下方的螺形物中有传送药水，用空瓶装药水，来到青蛙雕像那里，站在地板上的图案和密室中的容器很像的地方服下药水，便被送到猫岛的上方遗迹（Ancient Ruins），从这个地方顺着梯子向上走是狗堡（Dog Forik）。
猫岛
玛尔寇来到猫岛时，发现狗族已经统治了猫岛。玛尔寇遇到了狗车夫和猫。他们要玛尔寇去丛林中寻找福拉飞（Fluffy），并帮他完成革命。玛尔寇搭车来到猫岛的北滩，发现这儿有大批海盗，玛尔寇便和海盗首领基恩（Jean）商量，让海盗帮忙。海盗首领认为只有在玛尔寇找到魔力武器之后，才愿率部下帮助他。
玛尔寇登上猫车，来到狗堡（Dog Fort）。与狗公爵（Duke）谈话，了解到猫岛的情况。原来狗族为了猫岛上的大量芝麻种子，便用武力占领了猫岛，并使大批猫成为奴隶。玛尔寇在地上找到砍刀，用它砍光狗堡右边树林中的杂草，在右边发现一个树洞，再回到狗堡后面的上古遗迹，发现这里变亮了。玛尔寇回到狗堡，又把堡左边树林中的杂草和毒蛇砍光，捡起地上的骨头（Bones），若是觉得身上有虫子，可跳入画面中的小水坑中清洗。往右、往左各走一步，拿到大量的骨头。接着向上走，遇到福拉飞。福拉飞说狗族毁坏了猫族的食物供应机（M ouse Fication），要玛尔寇找到6颗宝石以修好猫祭坛（cat altar）的雕像群（Colossus），就能恢复食物供应机的正常运转。
玛尔寇答应后，得到一个皮老鼠。玛尔寇来到猫祭坛，雕像废墟在祭坛的左边，这时有6个石球。用皮老鼠将石球恢复成猫雕像。然后回到上古遗迹中，进入右边的图形室，对墙壁使用皮老鼠照亮墙壁，经过研究，找出猫雕像和宝石的关系，然后回到地面上。如果一时不小心使用水晶鼠使玛尔寇变成老鼠，可去找福拉飞求救，他会给玛尔寇吃奶酪（cheese），吃后就可回复原形。将6块以上的狗骨头交给狗公爵。公爵就开始挖洞埋骨头，埋骨头时也刨出许多宝石，捡起6块以上的宝石（不够可重来），回到雕像群，按照刚才分析的结果，从左到右按以下顺序排列以下宝石:珍珠（Peal）、黄玉（Topaz）、紫水晶（Amethyst）、祖母绿（Emerald）、蓝宝石（Sapphire）、红宝石（Ruby）。正确的宝石位置会产生光芒，将魔鼠变成水晶鼠，这个水晶鼠可把任何人变成老鼠。玛尔寇找到福拉飞，谈了几句后回到祭坛，发现大部分的猫都躺在地上不肯工作了，玛尔寇回到北滩（north beach），见到海盗首领后对一个叫罗易（Louie）的人使用水晶鼠，首领见玛尔寇魔法厉害，马上下令开船。
当玛尔寇回到凯兰迪亚大陆，一上岸就让埋伏在一旁的赫曼抓住了，原来海盗首领和赫曼事先已经有了安排。玛尔寇因此被放逐到世界的尽头（End of the Earth）。海盗船长将玛尔寇奚落一备，丢了3枚金币给他。
世界的尽头
虽是世界尽头，玛尔寇也没有放弃希望。先用海盗留下的金币从右边那台售物机中可购得雨伞、救生圈、蛙鞋和止滑鞋。救生圈和打气筒只能向瀑布下滑，雨伞和雨伞套只能向岩石下降，蛙鞋和绳索只能从瀑布向上游，止滑鞋和鞋扒只能从岩石向上爬。再为自己在左边的机器买一份保险。保险可以在滑水失败时回到瀑布顶端外加两枚铜板，不买也没关系，失败时游以自动取档，再给一次机会。
这里有两个浮桶，可用于滑到下面的岩石层。总共有四层，左边的浮桶只能滑到第一层，之后两层需用买来的用具继续往下滑。右边的大浮桶可以到滑第三层。乘坐左边的大浮桶滑到第一层，看到了禁止使用泳圈的标志。玛尔寇套上救生圈，拿出打气筒（Pump）给石头上的黄花打气，站到这棵涨满气的植物上，玛尔寇被弹到左边的石壁上，进入洞穴看看，穿上救生圈跳到瀑布中，到达第二层，可以看到禁止使用雨伞、止滑鞋的标志。看到瀑布中央突出一根钩子，用雨伞跳到左边的岩石，进洞穴看画。然后打开雨伞从岩石往下跳，到达第三层。这里有禁止使用蛙鞋、止滑鞋的标志及洞穴。用雨伞从岩石往下跳，到达第四层。这里有禁止使用蛙鞋、止滑鞋的标志及洞穴。进入洞穴，搭上一部飞车，结果被绑到鱼宫，还昏睡了好几年。收破烂的捡到了玛尔寇，把他的灵魂卖给了鱼后，玛尔寇的脖子从此戴上一个项圈，成了鱼后的奴隶。
与画中的人鱼交谈，得知自己的处境。玛尔寇与鱼后玩游戏，需输掉每一盘，并称赞鱼后棋艺高明，才可脱离险境。经过交谈，得知鱼后最怕老鱼王（Yurgmumph）。老鱼王已魂归故土再也回不来了。得想办法到地府中把老鱼王召回来。
出鱼宫向右走来到垃圾堆，玛尔寇假装收税员从蝙蝠鱼（batfish）处得到两块金币，可重复此过程，直到有足够金币。爬上滑水道，坐下后扳一下开关可滑到垃圾堆里。在垃圾堆中有两次找东西的机会，以后会被蝙蝠鱼赶出来。多滑几次就可找到报纸、虫、钥匙、袜子等物品。这些物品可卖给蝙蝠鱼，虫子可卖一枚金币，相同的物品（钥匙、袜子）3个也可换得金币一枚。虫子还可在苹果里找到，在鱼教室的讲台上有个苹果，用小丑杖抚弄小鱼造成骚动，趁老师不注意时可偷走苹果。如果玛尔寇被鱼后召回玩游戏，可将金币给人鱼侍从，它就会代替玛尔寇下棋。
在水源之处有门单程旅行炮，单程5块金币，第二次10枚。通过旅行炮来到地府，与办事员（Clerk）交谈，她会说出很多事情，从他的话中得召唤鱼王灵魂的方法。首先要找一个顽强者的肖像、一个纪念故去事情的物品及7个希望死者还魂的人（鱼）。金币也可算是肖像的一种吧，搭水道飞车回到垃圾堆里找一份旧报纸，然后在鱼后身后找到7个愿意为老鱼王还魂的人。这时玛尔寇又被召去下棋。到鱼宫去，老实地告诉鱼后她的棋术有待商榷。再一次进行比赛，当画面上的希望显灵的人达到7个（不包括玛尔寇和鱼后）时，放下旧报纸和金币，鱼王就现身了。鱼后见到老鱼王后吓得逃走了。
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这时玛尔寇回到地府，和排在队伍最前面的老头交谈，可排在队伍的前头，再与办事员交谈，来到地府大厅。在办事员向凯兰迪亚核查资料时，与每个灵魂交谈，结识一下新朋友。过了一会儿，地府中的办事员说玛尔寇必须被送至凯兰迪亚，此时项圈会脱落。通过导管传送，找到一个钻土机，乘上钻土机就可回到本来的大陆了。
凯兰迪亚大陆
回到凯兰迪亚，在城堡中看到可恶的海盗船长用鼠水晶将布兰登和凯南变成了老鼠。路易要玛尔寇用猫岛的宝石来交换布兰登等人。此时可选择3种方法往下进行，分别是善良（Stewart）、中庸（Middin）、邪恶（Gunther）三种方式。
邪恶法
先在垃圾堆里找到钉子和绑着绳子的橡实（nut-on-a-string，在玛尔寇家的抽屉里也可找到）。来到魔术师门前，用钉子打开门锁。几年前的澡堂这时已改成当铺了，在这里可找到芝麻种子。再准备一些玩具，放一些芝麻在树干上，再用绑着绳子的坚果催眠松鼠。抓到松鼠后，用魔毯来到达姆的房间，用松鼠与飞龙换得传送药水。然后玛尔寇在剧场上使用传送药水，便来到猫岛上古遗迹。向上走入狗堡，拿起砍刀，向右走3次，便会见到福拉飞，玛尔寇提出取回6颗宝石的要求，正合他的心意，因为懒猫又得劳动了。因此他给了玛尔寇一个奶酪机（Cheese Maker）。玛尔寇向右来到猫祭坛，用机器制造一块奶酪，喂给中央的老鼠雕像，便得到6颗宝石。再回去找到福拉飞，得到一个鱿鱼罐，闻了这个具有魔力的东西后，就可回到凯兰迪亚大陆了。 织梦内容管理系统
到凯兰迪亚大陆后，先找到鱼后的项圈以及其他一些有用的东西。回到城堡，把宝石和项圈给了正与鱼后下棋的海盗首领。戴上了项圈的船长很快就被鱼后召去下棋了。
中庸法
找到钉子，同样以邪恶法的步骤到魔术师的屋中，用钉子打开3人身上的枷锁，让珊西亚获得自由。从地窖来到大厅，看到珊西亚在配制飞马的药水。玛尔寇去玩具工厂做出一匹木马，回来交给珊西亚，飞马药水完成了。在起落场使用飞马药水后进入猫岛。拿到砍刀来到狗堡前，用砍刀把狗公爵埋的骨头都挖出来。捡完骨头，往左走3次，见到福拉飞，用10块骨头交换6块宝石，而福拉飞也打算用这些骨头与狗换武器。
用邪恶法的步骤回到凯兰迪亚大陆，到了凯兰迪亚大陆后的步骤也和邪恶法相同。
善良法
玛尔寇先去垃圾场找找，没发现什么，再去皇宫和罗易谈话，竟被变成老鼠关进了房子。玛尔寇用小丑棒逗弄其中的一只老鼠直到有铁钉掉下来，于是用钉子放开自己和其他的老鼠。再用鳗鱼和种子混合并将它种在门上，给种子浇水就可弄破大门。玛尔寇拿起烧瓶出去，拿到珊西亚的一块奶酪后恢复原状。然后又去找罗易对话，得知要用猫岛宝石才能解救凯兰迪亚，然后从地窖来到珊西亚处得到飞马药剂，于是按中庸法的步骤去拿宝石，然后回到凯兰迪亚处理掉海盗。
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回到玩具工厂，在床下找到国王之肖像，找真理之声聊聊，得知让人怀念的事物是三明治，在玩具厂找一些玩具带上，然后去当铺。用6颗宝石换得3把芝麻种子和木叉（Crutch）。钓到3条鱼，用其中两条加工成肥沃的种子，加上水后去农场得到奶油，最后再在先前旧地找到一个三明治专卖店（Fish Cream Parlour）。进去后，用木叉修好机器，然后再用原料制成三明治，带上物品来到大厅，将肖像放入左边魔法柜中，把三明治交给真理之声。随后玛尔寇被传送到三明治专卖店，威廉国王即可显灵，向人们诉说事情的真相。大家听后议论纷纷，克拉克躲在一边，面带愧色。玛尔寇回到家中，想休息一下，却先后有推销员和克拉克带着布兰登来打扰，布兰登要玛尔寇去当国王，去吗?当他再次躺下，又有人来敲门。结局会因有3种选择而有所不同。
游戏心得
攻略方法不止一种，因此未必要按本攻略往下走，本攻略的好处是让玩家能有一种方法看到最后结局。简单点说，游戏中的谜题有多种解法，例如摘花可用剪刀剪，也可用破瓶子割取。复杂点说，离开城市的方法还有以下几种:
（1）玛尔寇来到郊区，见到马戏团团长迈姆在表演。当它背对着画面时，将鳗鱼塞入迈姆的衣服里，马上离开。迈姆因为身上有鳗鱼感觉不舒服，会去洗澡。跟着迈姆来到澡堂子，说些谎话，再在投币箱中使用钓具，就可进入澡堂。然后将右方的水温调节器调到红色的底端，热水会让所有的洗澡的人离开澡堂，这样玛尔寇就可装成迈姆。把肥沃的种子种在魔法柜下面，浇水后，魔法柜便会翻倒，致使珊西亚手脚大乱。这时玛尔寇将木马投入锅中，飞马药水便大功告成了，用空瓶装上药水，把药水带至飞马起落场。喝下药水后便会变成飞马，离开凯兰迪亚，降落在猫岛。
（2）化装成迈姆的玛尔寇，已经不担心别人抓他了。逛到码头时，想乘船离开，但是看门的狗需要一块三明治才肯开船。玛尔寇先回到玩具工厂，造了几个玩具，在城边看到一个小孩，用玩具与她换得三明治。拿着三明治给看门狗，便可乘船来到猫岛。
（3）玛尔寇带着橡实及3把芝麻种子来到垃圾场，将种子放在木头柱子的后面引诱松鼠，然后对松鼠施以橡实，使松鼠催眠，一把种子抓一只，再将松鼠投入机器，看机器的说明书，按下绿色开关，就可做出3个皮球。带着皮球来到码头，用谎言和皮球表演抛球杂耍，然后就可以离开了。
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